Dreißig Jahre haben Captain Kirk und Victoria Leigh sich nicht gesehen. als sie sich wieder begegnen, berichtet Kirks alte Freundin von seltsamen Vorgängen auf ihrem Heimatplaneten Pilkor Drei. Der liegt nahe der Neutralen Zone zum Romilanischne Reich, und genau dort hat die Föderation verstärkte Manöveraktivitäten der verfeindeten Romulaner festgestellt. Kirk beschließt Victoria zu helfen, doch als sie auf Pilkor landen, wird ihm bewußt, dass nicht nur sie sich in großer Gefahr befindet...