Der junge "Tetsu" ist Bursche für alles bei der "Shinsengumi" einer Samurai-Schutztruppe. Auch wenn er noch nicht zur kämpfenden Truppe gehört, hat Tetsu ein großes Ziel stets vor Augen: Er will die Kmapftechniek der Samurai erlernen, um den Mord an seinem vater rächen zu können. Die Shinsemgumi erhält Zuwachs und jeder versucht auf seine Art, etwas über die "Neuen" zu erfahren, vor allem über Kashitaro Ito. Unterdessen macht Yamanami eine folgenschwere Entdeckung, die sein Leben verändert...