Oberschwaben im Biedermeier: Ihrer Mutter früh entrissen, wächst Theres im Waisenhaus auf. Als Dienstmagd verrichtet sie harte Arbeit. Als sie in einem Anfall von Verzweiflung Gott verflucht, wird ein Pfarrer zu ihr geschickt. Der charismatische Mann soll ihr den Teufel austreiben. Aber anstatt sie für dieses unerhörte Sakrileg zu strafen, nimmt Pater Serbold sie in sein Pfarrhaus auf. Plötzlich hat Theres wundersame Marienerscheinungen. Und gleichzeitig öffnet sich ihr Herz für die Liebe.