Japan in der 1930er Jahren: Die musisch geförderte Sayo stammt aus reichem, klassenbewusstem Hause. Ihr einzig wahrer Freund ist der bettelarme Sota, der mit seinem Großvater in einer Hütte lebt und aus Geldmangel die Schule verlassen muss. Einzig Sayo fördert sein zeichnerisches Talent, während ihr strenger Vater die Freundschaft erst sabotiert, dann verbietet. Dennoch erlebt Sota eine innig-schöne Kindheit, adoptiert das liebenswerte Hundewelpen Chibi und beweist auch nach dem Tod seines Großvaters ein großes Herz.