Der griesgrämige Holzschnitzer Jonathan Toomey verliert bei einem tragischen Unfall Frau und Kind. In der Folge verschließt er sich und gibt mehr und mehr auch die Hoffnung auf eine neue Liebe auf. Der Junge Thomas McDowell wiederum hat seinen Vater verloren und muss sich nun, zusammen mit seiner Mutter Susan, irgendwie durchschlagen. Als wenn dieser Schmerz nicht schon schlimm genug wäre, verschwindet kurz darauf auch noch Thomas' hölzernes Krippen-Set ¿ eine Erinnerung an seinen Vater. Susan bittet Toomey, ihrem verzweifelten Sohn ein neues zu schnitzen. Dieser willigt ein. Und Thomas darf bei der Arbeit sogar zuschauen. Doch mit der Zeit stellt der Junge immer höhere Anforderungen an die neue Krippe und an den Holzschnitzer so dass Toomey an den Rand seiner Künste und seiner Geduld gelangt.