Eines Abends steht plötzlich die Schneekönigin im Haus der Großmutter von Kai und Gerda, um den ahnungslosen Kai zu sich zu holen. Als dieser sich verweigert, küsst sie ihn wodurch sein Herz zu Eis erstarrt. Der einst so warmherzige Kai ist nicht mehr wiederzuerkennen. Frech, vorlaut und bösartig zeigt er sich nun seinen Liebsten. Jegliche Versuche die guten Seiten Kai's "wiederzubeleben", scheitern. Schließlich gewinnt die Schneekönigin und entführt den Jungen in ihren Eispalast. Gerda ist zutiefst verzweifelt und beschließt nun Kai zurückzuholen. Allein begibt sie sich auf die abenteuerliche Reise zum Schloss der Schneekönigin. Unterwegs wird sie von Räubern entführt und macht Bekanntschaft mit einem sprechenden, fliegenden Rentier, das den Weg nach Norden zum Eispalast kennt.