Sophie lebt auf dem Land, sie ist eine Kuh und sie ist die geborene Musikerin. Als es eines Tages in der Stadt einen großen Musikwettbewerb gibt, sind alle ihre Freunde der Meinung, Sophie solle ihr Glück versuchen. Also fährt sie los und macht sich auf die Suche nach einem Orchester, mit dem sie beim Wettbewerb vorspielen kann. Doch keiner will sie haben, weder die Vegetarischen Musiknarren, noch die Königliche Harmonie der Wiederkäuer, weder das Königliche Jaulorchester noch das Musikkränzchen der Gehörnten - alle haben sie etwas an ihr auszusetzen. Erst als Sophie niedergeschlagen im Café sitzt, lernt sie einen Musiker kennen, einen echten, der die Musik wirklich liebt. Und der am eigenen Leib erfahren hat, dass alle diese Schmalspur-Orchester nichts taugen. Selber muss man eins gründen, in dem alle Arten von Musikern ihren Platz haben - und dann den Wettbewerb gewinnen. Gesagt und getan.