Danielle ist das "böse Mädchen" ihrer Kleinstadt-Highschool. Für ihr rebellisches, respektloses und sexuell aufreizendes Verhalten wird sie von Schulleiter kurzerhand in eine "Förderklasse" für problematische Schüler versetzt, wo ihr der verschlossene Außenseiter Clarke als Projektpartner zur Seite gestellt wird. Das ungleiche Paar muss von nun an gemeinsam für eine Mehltüte Sorge tragen, die ein Baby symbolisieren soll. Damit nicht genug, gibt Danielles alleinerziehende, überforderte Mutter auch noch ihre Verlobung mit dem vermeintlichen Vorzeigevater Ray bekannt. Zu viel für Danielle!

Doch auch Clarke hat Probleme: Er steht auf Jungs und sein homophober, aggressiver Vater will ihn auf die Militärschule schicken. Da kommt es Clarke gerade recht, dass Danielle beschließt sich auf den Weg nach Kalifornien zu machen, um ihren leiblichen Vater zu suchen. Dies ist der Beginn einer abenteuerlichen Reise und einer ungewöhnlichen Freundschaft.