Ausgangspunkt der Film-Reise in den Nordosten des Landes ist die pulsierende illionenmetropole Calcutta. Nur etwas mehr als eine Flugstunde entfernt, erreicht man das im Himalaya gelegene, legendäre Darjeeling. An der Küste des Golfs von Bengalen erstreckt sich der "Tempelstaat" Orissa mit Hyderabad. Nach einem Abstecher in die alte Festungsstadt Golconda Fort führt der Weg nach Madras, der Hauptstadt von Tamil Nadu. Haider Ali und Sultan Tippu prägten das Gesicht von Bangalore. Weitere Stationen sind das fürstliche Mysore sowie das an der Malabar Küste von Kerala gelegene Cochin. Dazu die schönsten Tropenstrände Indiens: bei Alleppey.