Hana, eine 19-jährige Studentin, verliebt sich in ihren mysteriösen Kommilitonen. Schon bald werden die beiden ein Paar, doch ihr Geliebter stammt aus einem alten japanischen Werwolfgeschlecht. Hana wird schwanger und bringt eine Tochter, Yuki, zur Welt. Ein Jahr danach folgt deren Bruder, Ame. Doch dann stirbt der Vater bei einem Unglück. Nun ist sie mit ihren beiden kleinen Wolfskinder ganz auf sich allein gestellt. Wird sie es schaffen, sich und ihre Liebsten gegen alle Widerstände durchzubringen?