Anfang der 50er Jahre ist die McCarthy'sche Kommunistenhatz in vollem Gange. Auch der integre Regisseur David Merrill bleibt nicht davon verschont: Vor Jahren besuchte er kommunistische Treffen. Jetzt soll er Kollegen vor dem Komitee für Un-Amerikanische Umtriebe denunzieren. Als Merrill sich weigert, kommt er auf die Schwarze Liste: Fortan kann er nicht mehr in Hollywood arbeiten. Merrill sieht sich ununterbrochen vom FBI bespitzelt, erlebt, wie Freunde an der Verfolgung zerbrechen. Einzig die wiedererstarkende Beziehung zu seiner Frau hält ihn aufrecht. Als Merrill vor den Ausschuß gerufen wird, zeigt er Zivilcourage und schwärzt keinen seiner Kollegen an.