In einer verwunschenen Felsen- und Waldlandschaft regieren drei Herrscher in ihren Königreichen. Der König von Longtrellis ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um seiner Königin ihren Kinderwunsch zu erfüllen, auch wenn er damit Tod und Schrecken heraufbeschwört. Der König von Strongcliff wird von seinem Verlangen nach den beiden einzigen Frauen seines Reiches, die er noch nicht besessen hat, fast in den Wahnsinn getrieben - ohne zu ahnen, dass die Schwestern Imma und Dora ein Geheimnis haben, das er niemals erfahren darf. Und der König von Highhills ist von seiner Begeisterung für einen riesenhaften Floh so geblendet, dass er leichtfertig Zukunft und Leben seiner Tochter aufs Spiel setzt.