Der Löwe sitzt am Ufer des Flusses und wartet auf Gefühle, denn die schöne Löwin will einen Löwen mit Herz, einen, der auch weinen kann. Aber das ist gar nicht so einfach. Zum Glück taucht das große, grüne Krokodil auf und bietet dem Löwen seine Hilfe an, schließlich ist es Profi in Sachen Tränen. Doch mit dem Löwen hat das Krokodil seine liebe Mühe! Welche Tipps, Tricks und Therapien die beiden auch probieren, keine Löweträne will rollen. Weder das traurige Märchen vom großen, bösen Mädchen und seiner dicken, alten Großmutter bringt den Löwen zum Weinen, noch die Kitzelattacke oder der Krokodilbiss in den Po (mit immerhin 74 Zähnen!). Selbst als das Kroko seinen Kumpel mit einem enzigen Happs verschluckt, ist dem Löwen nicht zum Heulen. Da setzt das Krokodil zu einer feinen, finalen List an.