Ohne Aussicht auf den Traumjob und verlassen von seiner Familie sieht sich der schüchterne Fernfahrer Keith Jesperson vor den Trümmern seiner Existenz. Psychisch angegriffen kommt eine lange verdrängt dunkle Seite in ihm zum Vorschein. Übermannt von seinem Trieb begeht er über Jahre hinweg mehrere Morde an jungen Frauen. Immer tiefer dem Wahn verfallend erschafft sich Keith eine Zweitidentität als Happy Face Killer. Sein Markenzeichen ist ein lachendes Gesicht, geschrieben mit dem Blut seiner Opfer, welches er an den Tatorten hinterlässt. Ihm auf den Fersen: die FBI-Agentin Melinda Gnad. Es beginnt ein spannungsgeladenes Katz-und-Maus-Spiel, in dem jeder Schritt der letzte sein kann.