Linus hat ein kleines Problem: Er kann abends nicht einschlafen, egal was seine Mama sich auch einfallen lässt. Da passiert es: Durch das offene Fenster krabbelt ein kleines rotes Ungeheuer in sein Zimmer. Das Ungeheuer hat einen Namen: Twill. Und Twill kann abends auch nicht einschlafen. Deshalb nimmt er Linus mit auf eine abenteuerliche Reise. Gemeinsam fliegen die beiden zur ungeheuerlichsten Party, die Linus jemals erlebt hat. Da gibt es jede Menge Eis, Waffeln und natürlich Ungeheuer. Und irgendwann wird Linus sogar richtig müde...