Der Zirkus ist in der Stadt. Die Freunde sind begeistert, vor allem Tobi, sein Pferd Rocky ist schließlich ein ehemaliges Zirkuspferd. Er kennt sogar Valerie, die Tochter des Direktors. Kurz vor dem Auftritt verstaucht sich Valerie den Fuß und ihre Nummer mit der berühmten Reitshow steht auf der Kippe. Ausgerechnet an diesem Tag ist die Vorstellung besonders wichtig, denn im Publikum sitzt ein möglicher Sponsor, der helfen soll, den Zirkus aus seiner finanzielen Not zu befreien. Valerie aber hat eine Idee, jetzt müssen nur noch Tobi und Dennis mitspielen.