Die Haselmaus Nelli, Messerwerferin Trude und die illustre Truppe des Wanderzirkus¿ Woimick haben keinen Schimmer, warum der Kompass total verrückt spielt und der Zeppelin ziellos im Nirgendwo treibt. Plötzlich werden alle Kunststücke der Artisten Wirklichkeit: die Jungfrau Hilde wird beinahe zersägt, Nelli um ein Haar aufgespießt. Nelli will sich zwar partout nicht gruseln, doch mit Trude im Schlepptau muss sie unbedingt herausfinden, welches geniale Verbrechen dahinter steckt.