Lawrence und Holo haben es sich gemütlich gemacht in Lenos, der Fell- und Holzstadt im hohen Norden und Schauplatz ihres letzten Abenteuers. Doch die Ruhe trügt, denn vor den Stadtmauern brodelt es mit Händlern und Handwerkern, die darauf warten, dass der Fellhandel freigegeben wird. Während Lawrence versucht, mehr über den mysteriösen Ältestenrat der Stadt sowie das Verschwinden von Holos Heimat Yoitsu herauszufinden, trifft er auf die weibliche Händlerin Eve, die ihn in einen riskanten Deal reinziehen will.