Als Erbin des Herzogtums Aquitanien kostet es die schöne und temperamentvolle Eleonore wenig Mühe, Ludwig VII. von Frankreich von ihren Reizen zu überzeugen. Doch kaum ist sie zur Königin gekrönt, sehnt sie sich zurück nach der Pracht ihres elterlichen Hofes. Die einzige Zerstreuung hinter den Palastmauern bietet ihr ihre Freundin Loanna von Grimwald. Als Nachfahrin Merlins verfügt diese über zauberische Kräfte, die sie einsetzt, um Eleonore schließlich ihrer wahren Bestimmung zuzuführen.