Bevor Batman ihn zum Nachwuchshelden Robin ausbildete, wuchs Dick Grayson in einer Artistenfamilie bei Halys Zirkus auf. Der jugendliche Dick ist die Hauptattraktion, doch er hasst es, die immer gleiche Show aufzuführen. Als der Lost Carnival, eine wilde und bezaubernde neue Attraktion, in der Nähe eröffnet, wird Dick von dessen magischem nächtlichen Glanz angezogen. Doch dort herrschen uralte und gefährliche Kräfte, und als Dick die mysteriöse Luciana und ihre Künstlerkollegen trifft, ist er zu verzaubert, um die drohende Gefahr zu erkennen.