Arme Mildred! Ihre Versuche, eine gute Hexe zu werden, scheitern nach wie vor. Zum Glück hat sie ihre Freundinnen Maude und Edith, die ihr stets helfen, wenn etwas schief geht. In der Schule gibt es auch eine wichtige Neuerung: die besonders nette Lehrerin Frau Schimmel. Außerdem ist der magische Stein, der die Akademie mit Zauberkraft versorgt, aufgebraucht ... Episoden: 1. Der gestohlene Zauber / 2. Die Freundschaftsfalle / 3. Der Klon-Zauber / 4. Zaubergesang / 5. Mildreds Stammbaum / 6. Fledermaus-Mädchen / 7. Der Dunkelwald / 8. Ein turbulenter Geburtstag / 9. Die Entscheidung des Zauberrates / 10. Moderne Hexerei / 11. Der Liebestrank / 12. Die Magie spielt verrückt / 13. Das Familiengeheimnis.