Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Gwizdo und Lian Chu erfahren, dass auf ihren Kopf eine Prämie ausgesetzt ist. Da sich Gwizdo die tausend Goldonen nicht entgehen lassen will, macht man sich als Kopfgeldjäger verkleidet auf zur Insel Zimbranelle. Das dortige Zwergenvolk ist noch ziemlich wütend auf unsere Helden, da sie vor einiger Zeit ordentlich Chaos angerichtet hatten. Nun wird es kompliziert: zwar gelingt es Gwizdo, den Oberzwerg zu überzeugen. Aber der ist misstrauisch und beobachtet das Treiben der vermeintlichen Kopfgeldjäger auf Schritt und Tritt. Die wiederum bekommen einen neuen Auftrag zur Drachenjagd. Zu alledem treiben sich auch noch weitere Kopfgeldjäger herum, die auf die Prämie scharf sind...