Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Gwizdo und Lian Chu werden von einer Gruppe Mönchen beauftragt, einen gefährlichen Drachen zu verjagen. Der Drache hindert die Mönche daran auf die Insel des Nebels zu gelangen, wo ihre Rübenplantage ist. Unsere Helden genießen das seltsame Leben der Mönche, deren Essen und ihrer unterschiedlichen philosophischen Ansätze über kreisförmige und runden Wesen. Nachdem sie den Drachen verjagt haben, stellen sie fest, dass es auf der Insel gar keine Rübenplantage gibt, sondern einen verzauberten Teich. Als die Mönche bemerken, dass die Drachenjäger hinter ihr Geheimnis gekommen sind, wollen sie sie einsperren.