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Episoden:
01 "James und der Schnellzug"
Eine Weiche ist nicht richtig gestellt und Gordon landet im Kreisverkehr. Weil er nicht pünktlich zur Stelle ist, darf James zum ersten Mal einen Schnellzug ziehen...
02 "Auf See"
Duck wünscht sich, er könnte davon segeln, wie die Regatta-Schiffe im Hafen. Aber als eine wichtige Reise für ihn ansteht, freut er sich doch, eine Lokomotive zu sein...
03 "Schlafende Schönheit"
Als das Bergwerk geschlossen wurde, ist Duke ganz allein zurückgeblieben. Jahre später entdecken ihn Besucher in einem Schuppen...
und sechs weitere Abenteuer mit Thomas und seinen Freunden:
04 "Auf der Drehscheibe geht's rund"
05 "Um Haaresbreite"
06 "Zeit für Ärger"
07 "Ohne Ball kein Spiel"
08 "Wer bringt die Post?"
09 "Toad und das Rückwärtsfahren"