Philos Onkel und seine Tante haben eine stattliche Uhrensammlung. Alle Uhren ticken auf die Sekunde gleich. Einzig die große Pendeluhr tanzt aus der Reihe und schlägt ab und an auch mal 13. Eines Tages purzelt aus der Pendeluhr ein kleiner Kobold, der auf der Suche nach dem König ausgerechnet in Philos Flur landet. Philo folgt ihm in ein merkwürdiges Land voller kniffliger Rätsel und Paradoxen, ein Ort, an dem wirklich nichts einen Sinn ergibt. Nur einer kann Ordnung in das Chaos bringen und Philo dabei helfen, nach Hause zu kommen: der König! Doch der ist vor einer Ewigkeit mit seinem fliegenden Schloss aufgebrochen und niemand hat es bisher geschafft, einen Weg zu ihm zu finden. Wird Philo aus den verrückten Aufgaben, die seinen Weg säumen, schlau werden? Wird es ihm mithilfe seiner neuen cleveren Freundin Verity gelingen, alle Hindernisse zu überwinden und den König zu erreichen?