Nachdem die Welt von einem schrecklichen Krieg verwüstet wurde, nutzt der Staat Fusang seine Bürger eiskalt aus, um wieder auf die Beine zu kommen. Der 16-jährige Kong Dawei lebt in einem armen kleinen Bergdorf und versucht, die Bürgerschulden seiner Adoptivgeschwister zu bezahlen, indem er nachts Schmuggelware transportiert. Dies gelingt ihm mithilfe seines magischen Falkens Qiu. Doch dadurch gerät Dawei auch ins Visier des grausamen White Tiger Clans, der über Fusang regiert. Kurzerhand wird er in die Hauptstadt verschleppt, wo er zum Elitesoldaten ausgebildet werden soll. Dawei wird bald klar, dass er nichts mehr zu verlieren hat, und setzt deswegen alles daran, zurück zu seinen Lieben, seinem Bruder Ren und zu seiner großen Liebe Dray zu gelangen - koste es, was es wolle.