Als Julies beste Freundin Nathalie spurlos verschwindet, stößt die Teenagerin auf eine rätselhafte rote Feder: ein Hinweis, der sich als Tor zu einer anderen Welt entpuppt. Dort begegnet sie einem mysteriösen Mann mit einem Mantel aus Federn. Julie ist sicher: Er steckt hinter Nathalies Verschwinden. Als sie ihn zur Rede stellt, schlägt er ihr einen Deal vor. Gelingt es ihr, noch während des Frühlings das Herz des Kaisers zu erweichen, lässt er ihre Freundin frei. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In einer fremden Kultur, an einem Hof mit unbekannten sozialen Regeln und für ein Mädchen wie Julie, das schon in seiner eigenen Welt nie so recht hineingepasst hat.