Dylan, ein zurückhaltender 21-jähriger Bauarbeiter, schlägt sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs durch, um seine alleinerziehende Mutter zu unterstützen und kümmert sich gleichzeitig um seinen kleinen Bruder. Als sich ihm die Chance bietet, auf einer abgelegenen Ranch zu arbeiten, wird er von einer lebendigen Gemeinschaft aus Rodeo-Künstlern herzlich aufgenommen - Menschen, die ihre Identität und Sexualität offen und selbstbewusst leben. Besonders fasziniert ist er von Sky, einer selbstbewussten und beeindruckenden Trans-Frau, zu der er eine tiefe, unerwartete Verbindung spürt, während er beginnt, seine eigene Identität zu entdecken.