Serafina steht zwischen zwei Welten: Sie ist zu menschlich für das Leben im Wald mit ihrer Mutter, die sich in eine Silberlöwin verwandeln kann, und zu wild für das Leben auf dem herrschaftlichen Biltmore-Anwesen mit ihrem Vater und ihrem Freund Braeden. Doch aus den Tiefen des Waldes zieht eine Gefahr heran, die beide Welten zu zerstören droht. Sämtliche Tiere fliehen, als eine führerlose Kutsche sich Biltmore in der Nacht nähert. Ihr entsteigt ein mächtiger Zauberer, begleitet von blutrünstigen Wolfshunden. Um ihr Zuhause und alle, die sie liebt, zu retten, muss Serafina kämpfen wie nie zuvor. Und sie muss ihr besonderes Schicksal als Gestaltwandlerin annehmen.