In der "Bärtigen Meerjungfrau", einem extravaganten Varieté-Club, präsentiert die hier beschäftigte kunterbunte Dragqueen-Truppe Nacht für Nacht eine schräge, aber spektakuläre Show voller Gesang, Zirkusnummern, Tanz und Zauberei - etwas, das man in der beschaulichen französischen Kleinstadt so noch nie gesehen hat. Erwan, ein Fischer aus dem Ort, gerät völlig unerwartet in diese farbenfrohe Welt der Freude und des Feierns und glaubt, hier seine Bestimmung gefunden zu haben. Und hinter den Kostümen entdeckt er bald auch die Menschen: einsam, überempfindlich, aber fest entschlossen, ihre Träume zu verwirklichen.